Solución CRM para compañía de seguros en Salesforce

Abstract

[ES] Hoy en día, las compañías de seguros recurren cada vez más a sistemas informáticos basados en la gestión de la relación con el cliente (CRM) como modelo de negocio. Estos sistemas ofrecen una mejora en el proceso de ventas, la gestión comercial, la productividad, el marketing y la atención al cliente. El objetivo que se quiere alcanzar con el proyecto es dar a conocer los CRM dentro del sector de la informática y cómo se puede aplicar de manera práctica este conocimiento mostrando un caso de estudio con requerimientos reales en el ámbito laboral. Para ello, se analizan los principales CRM del mercado y las ventajas e inconvenientes que ofrecen estos sistemas informáticos. Se incide especialmente en Salesforce, pues es el CRM escogido para desarrollar el caso de estudio de una compañía de seguros. En concreto, la aplicación del CRM que se emplea en el desarrollo es “Service Cloud”, un SaaS de Salesforce que permite implementar una solución adecuada al modelo de negocio de la aseguradora. Seguidamente, se describen los casos de uso del desarrollo mediante un análisis funcional, técnico, y de riesgos de la solución implementada. Además, se estima el coste económico del proyecto basado en el sueldo medio de los profesionales implicados en el desarrollo del proyecto y las jornadas de trabajo necesarias para implementarlo.

[EN] Nowadays, insurance companies are increasingly turning to IT Systems based on customer relationship management (CRM) as a business model. These systems offer an improvement in the sales process, business management, productivity, marketing and customer service. The goal to be achieved with the project is to make CRM known within the IT sector and how this knowledge can be applied in a practical way, showing a case study with real requirements in the workplace. To do this, the main CRMs on the market and the advantages and disadvantages offered by these computer systems are analyzed. Special emphasis is placed on Salesforce, as it is the CRM chosen to develop the case study of an insurance company. Specifically, the CRM application used in the development is "Service Cloud", a Salesforce SaaS that allows implementing a solution appropriate to the insurer's business model. Continuedly, the development use cases are described through a functional, technical and risk analysis of the implemented solution. In addition, the economic cost of the project is estimated based on the average salary of the professionals involved in the development of the project and the workdays necessary to implement it.