Aplicación para la trazabilidad de operaciones en el mercado de valores

Abstract

[ES] La bolsa de valores es un mercado donde se negocian multitud de activos financieros, pero implica riesgos debido a la volatilidad a la hora de operar con estos. Los inversores buscan mantener un control periódico sobre las operaciones que realizan mediante el análisis y la implementación de diferentes estrategias para minimizar pérdidas. La monitorización constante de los activos es crucial para tomar decisiones informadas, adaptando las carteras a las condiciones cambiantes del mercado con el fin de optimizar el rendimiento y disminuir el riesgo. Para facilitar este control y supervisión, se ha desarrollado una aplicación en Python que permite la trazabilidad de las operaciones en la bolsa, trasladando la información desde el bróker de Interactive Brokers hasta la plataforma de gestión de carteras Investing.com. Esta labor, que implica transferir los datos de posiciones abiertas y el historial de transacciones de una plataforma a otra, puede ser un proceso prolongado y tedioso que a menudo desincentive al usuario a realizarla de forma manual. Sin embargo, esta herramienta facilita al inversor mantener su cartera actualizada en la nueva plataforma y, además, gestionar dos carteras adicionales diseñadas para estrategias de inversión a largo y corto plazo de una forma sencilla y automática.

[CA] La borsa de valors és un mercat on es negocien multitud d'actius financers, però implica riscos a causa de la volatilitat a l'hora d'operar amb aquests. Els inversors busquen mantindre un control periòdic sobre les operacions que realitzen mitjançant l'anàlisi i la implementació de diferents estratègies per a minimitzar pèrdues. El monitoratge constant dels actius és crucial per a prendre decisions informades, adaptant les carteres a les condicions canviants del mercat amb la finalitat d'optimitzar el rendiment i disminuir el risc. Per a facilitar aquest control i supervisió, s'ha desenvolupat una aplicació en Python que permet la traçabilitat de les operacions en la borsa, traslladant la informació des del bróker de Interactive Brokers fins a la plataforma de gestió de carteres Investing.com. Aquesta labor, que implica transferir les dades de posicions obertes i l'historial de transaccions d'una plataforma a una altra, pot ser un procés prolongat i tediós que sovint desincentive a l'usuari a realitzar-la de manera manual. No obstant això, aquesta eina facilita a l'inversor mantindre la seua cartera actualitzada en la nova plataforma i, a més, gestionar dues carteres addicionals dissenyades per a estratègies d'inversió a llarg i curt termini d'una forma senzilla i automàtica.

[EN] The stock market is a market where a multitude of financial assets are traded, but it involves risks due to the volatility when operating with them. Investors seek to maintain periodic control over the operations they carry out by analyzing and implementing different strategies to minimize losses. Constant monitoring of assets is crucial to making informed decisions, adapting portfolios to changing market conditions in order to optimize performance and reduce risk. To facilitate this control and supervision, an application has been developed in Python that allows the traceability of operations on the stock market, transferring the information from the Interactive Brokers to the Investing.com portfolio management platform. This task, which involves transferring open position data and transaction history from one platform to another, can be a lengthy and tedious process that often discourages the user from doing it manually. However, this tool makes it easier for the investor to keep their portfolio updated on the new platform and, in addition, manage two additional portfolios designed for long and short-term investment strategies in a simple and automatic way.