Estudio e implantación de la solución empresarial Microsoft Dynamics 365 Business Central adaptada a las necesidades de una empresa del sector servicios

Abstract

[ES] El siguiente proyecto consiste en un estudio y ejecución de una implantación desde cero de una solución empresarial ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central en una empresa de servicios con múltiples líneas de negocio (Construcción, Comercio, Hostelería, etc). Actualmente la empresa efectúa todas sus operaciones contables con Excel, todo el sistema de ventas y compras mediante teléfono y correo electrónico, y su línea de negocio de Hostelería es gestionada de manera independiente con una aplicación ERP Navision, por lo que el negocio no está integrado en su conjunto, existe pérdida de información y la operativa diaria resulta muy manual. Por tanto, se llevará a cabo un estudio exhaustivo de la compañía, tanto a nivel interno, como de su entorno. En primer lugar, se analizarán las características generales de la empresa, identificando las necesidades actuales de la empresa en su contexto y situación actual. Seguidamente se realizará un estudio de implantación de un entorno integrado de información donde se puedan interconectar los procesos y se obtenga una imagen más fiel del estado de la actividad de la empresa. Esta solución se trata del ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Teniendo en cuenta las necesidades detectadas, se busca ejecutar la implantación del software de manera óptima para integrar todos los datos, mejorar la eficiencia de los procesos y que la empresa consiga ser más consciente de su realidad completa a tiempo real, con el objetivo final de hacer crecer a la empresa. Posteriormente se ejecutará todo el proceso de implantación, desde la migración de datos y saldos contables de la empresa existente al sistema, a la creación de analíticas específicas para cada unidad de negocio. También se desarrollarán ciertos campos y procesos nuevos en módulos concretos a petición del cliente, para complementar la herramienta y facilitar su gestión cotidiana con ella. Este TFG se trata de un trabajo que integra las titulaciones de ADE e Informática. El interés principal de esta integración radica en que el proyecto no se puede entender como completo si tras el estudio de la empresa no se lleva a cabo la implantación y adaptación del programa en base a las necesidades detectadas, así como no se puede preparar y desarrollar la solución de manera óptima sin haber llevado a cabo ese estudio previo. Es por ello que es fundamental que el trabajo se realice como un conjunto, para tener una visión global y comprender mejor las necesidades, las acciones, y en definitiva la totalidad del proyecto que se va a ejecutar. Las aportaciones de la parte del TFG de la titulación de ADE radican en la presentación de la situación de la empresa, del análisis de su situación interna y externa y la justificación del proyecto de implantación, así como presentar sus beneficios y sus posibles inconvenientes. Las aportaciones de la parte del TFG de la titulación de Informática radican en el proceso completo de la implantación de la solución, en base a los requisitos y necesidades de la empresa, y el desarrollo de ciertos campos y procesos en la aplicación que extienden las funcionalidades más allá del estándar general del ERP para facilitar la gestión en ciertos módulos.

[CA] El següent projecte consisteix en un estudi i execució d'una implantació des de zero d'una solució empresarial ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central en una empresa de serveis amb múltiples línies de negoci (Construcció, Comerç, Hostaleria, etc). Actualment l'empresa efectua totes les seues operacions comptables amb Excel, tot el sistema de vendes i compres mitjançant telèfon i correu electrònic, i la seua línia de negoci d'Hostaleria és gestionada de manera independent amb una aplicació ERP Navision, per la qual cosa el negoci no està integrat en el seu conjunt, existeix pèrdua d'informació i l'operativa diària resulta molt manual. Per tant, es durà a terme un estudi exhaustiu de la companyia, tant a nivell intern, com del seu entorn. Primerament s'analitzaran les característiques generals de l'empresa, identificant les necessitats actuals de l'empresa en el seu context i situació actual. Seguidament es realitzarà un estudi d'implantació d'un entorn integrat d'informació on es puguen interconnectar els processos i s'obtinga una imatge més fidel de l'estat de l'activitat de l'empresa. Esta solució es tracta del ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Tenint en compte les necessitats detectades, es busca executar la implantació del programari de manera òptima per a integrar totes les dades, millorar l'eficiència dels processos i que l'empresa aconseguisca ser més conscient de la seua realitat completa a temps real, amb l'objectiu final de fer créixer a l'empresa. Posteriorment s'executarà tot el procés d'implantació, des de la migració de dades i saldos comptables de l'empresa existent al sistema, a la creació d'analítiques específiques per a cada unitat de negoci. També es desenvoluparan uns certs camps i processos nous en mòduls concrets a petició del client, per a complementar l'eina i facilitar la seua gestió quotidiana amb ella. Este TFG es tracta d'un treball que integra les titulacions de ADE i Informàtica. L'interés principal d'esta integració radica en el fet que el projecte no es pot entendre com a complet si després de l'estudi de l'empresa no es duu a terme la implantació i adaptació del programa sobre la base de les necessitats detectades, així com no es pot preparar i desenvolupar la solució de manera òptima sense haver dut a terme eixe estudi previ. És per això que és fonamental que el treball es realitze com un conjunt, per a tindre una visió global i comprendre millor les necessitats, les accions, i en definitiva la totalitat del projecte que s'executarà. Les aportacions de la part del TFG de la titulació de ADE radiquen en la presentació de la situació de l'empresa, de l'anàlisi de la seua situació interna i externa i la justificació del projecte d'implantació, així com presentar els seus beneficis i els seus possibles inconvenients. Les aportacions de la part del TFG de la titulació d'Informàtica radiquen en el procés complet de la implantació de la solució, sobre la base dels requisits i necessitats de l'empresa, i el desenvolupament d'uns certs camps i processos en l'aplicació que estenen les funcionalitats més enllà de l'estàndard general del ERP per a facilitar la gestió en uns certs mòduls.

[EN] The following project consists of a study and execution of an implementation from scratch of a Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP business solution in a service company with multiple lines of business (Construction, Commerce, Hospitality, etc). Currently the company performs all its accounting operations with Excel, the entire sales and purchasing system by phone and email, and its Hospitality business line is managed independently with a Navision ERP application, so the business is not integrated as a whole, there is loss of information and the daily operations are very manual. Therefore, an exhaustive study of the company will be carried out, both internally and in its environment. First, the general characteristics of the company will be analyzed, identifying the current needs of the company in its context and current situation. Next, a study of the implementation of an integrated information environment where processes can be interconnected and a more accurate picture of the state of the company's activity is obtained. This solution is Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP. Taking into account the needs detected, the implementation of the software will be executed in an optimal way to integrate all the data, improve the efficiency of the processes and make the company more aware of its complete reality in real time, with the final objective of making the company grow. Subsequently, the entire implementation process will be executed, from the migration of data and accounting balances from the existing company to the system, to the creation of specific analytics for each business unit. Certain new fields and processes will also be developed in specific modules at the client's request, to complement the tool and facilitate their day-to-day management with it. This TFG is a work that integrates the degrees of Business Administration and Computer Science. The main interest of this integration lies in the fact that the project cannot be considered complete if, after the study of the company, the implementation and adaptation of the program is not carried out based on the needs detected, and the solution cannot be prepared and developed in an optimal way without having carried out this previous study. That is why it is essential that the work is done as a whole, to have a global vision and better understand the needs, actions, and ultimately the entire project to be implemented. The contributions of the TFG part of the ADE degree lie in the presentation of the company's situation, the analysis of its internal and external situation and the justification of the implementation project, as well as the presentation of its benefits and possible drawbacks. The contributions of the TFG part of the Computer Science degree lie in the complete process of implementing the solution, based on the requirements and needs of the company, and the development of certain fields and processes in the application that extend the functionalities beyond the general ERP standard to facilitate the management of certain modules.