Personalización de la herramienta de CRM Salesforce para incrementar la eficiencia de los agentes de una compañía de seguros

Abstract

[ES] En la era del cliente, de la transformación digital y de las nuevas tecnologías, muchas empresas centran gran parte de sus recursos en gestionar las interacciones y la información de sus clientes. Es lo que se denomina mejorar las estrategias de CRM (Customer Relationship Managament). Actualmente, existen muchas herramientas de software centradas en esta gestión de ventas, entre las cuales destaca la plataforma Salesforce como líder del mercado. Por ello, en el presente trabajo se mostrará la utilización de Salesforce como herramienta de CRM en una compañía de seguros y se diseñarán soluciones reales para incrementar la eficiencia de los agentes que hacen uso de esta plataforma.

[EN] We are in the age of the customer, the digital transformation and the new technologies. As a result, many companies concentrate a significative amount of their resources on managing customer interactions and information, namely, improving their CRM (Customer Relationship Management) strategies. Currently, there are many software tools focused on sales management, the most noteworthy of which is the Salesforce platform as the market leader in cloud computing technology. This work will show how Salesforce is used as a CRM tool in an insurance company. Specifically, solutions will be designed to customize the current Salesforce platform in order to solve customer service problems and boost sales growth. In particular, those will be designed to facilitate the daily tasks that the sales team of this insurance company needs to carry out, and, over all, improve the customer satisfaction.